Cartesio, Robeco, M&G, Schroders y Mutuactivos, los grandes protagonistas en los Morningstar Spain Awards for Investing Excellence 2023

Morningstar, proveedor de estudios de inversión independientes, ha anunciado los ganadores de los Morningstar Spain Awards for Investing Excellence 2023. Los premios reconocen a aquellos fondos y gestores de activos que han prestado un buen servicio a los inversores a largo plazo y que el equipo Morningstar’s Manager Research considera que serán capaces de ofrecer una fuerte rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo. 

Hay tres tipos de premios Morningstar: los Premios Morningstar por categoría, los Premios Morningstar a la mejor gestora y los Premios Morningstar a la mejor gestora sostenible. En el caso de los premios por categoría, los galardonados han sido: Cartesio Equity R, de Cartesio, al mejor fondo mixto euro; Robeco European High Yield Bonds DH, de Robeco, al mejor fondo renta fija euro; M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc, de M&G Investments, al mejor fondo renta variable Europa; Schroder ISF Glbl Sust Gr A Acc USD, de Schroder Investment Management, al mejor fondo renta variable global; y Mutuafondo España A FI, de Mutuactivos, al mejor fondo renta variable España. 

Además, el Premio Morningstar a la Mejor Gestora Global ha sido para Magallanes Value Investors, mientras que el Premio Morningstar a la Mejor Gestora Sostenible ha recaído en Candriam.

“Los Morningstar Awards for Investing Excellence reconocen a los fondos y gestores de activos que prestan un buen servicio a los inversores y sobre los que el equipo de análisis de gestores de Morningstar considera que serán capaces de ofrecer una sólida rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo. Basándose en las calificaciones prospectivas de Morningstar para los fondos, el equipo de investigación de gestores Morningstar decide cuidadosamente los ganadores, en las categorías de renta variable, renta fija y multiactivos, como los fondos líderes en España para los inversores. Además, con nuestro premio Mejor Gestora -Inversión Sostenible, buscamos reconocer a los gestores de activos que han construido sólidas capacidades ESG y tienen un historial probado de integración de los principios de sostenibilidad en sus estrategias de inversión», ha señalado Wing Chan, head of manager research, Europe and Asia Pacific, Morningstar Inc.

Metodología

Estos premios se determinan mediante una combinación de historiales de rentabilidad ajustada al riesgo a medio y largo plazo y el rating prospectivo de Morningstar para fondos, el Morningstar Analyst Rating™, complementado por el Morningstar Quantitative Rating™ (MQR), cuando es necesario. El MQR es un rating cuantitativo que pretende emular el Analyst Rating y utiliza la misma escala Gold, Silver, Bronze, Neutral, Negative que el primero. Los premios Morningstar a la Mejor Gestora Sostenible se determinan mediante una combinación del nivel de compromiso ESG de Morningstar para los gestores de activos, junto con las métricas de sostenibilidad de Morningstar para los fondos y el conocimiento de los analistas de Manager Research sobre los grupos de fondos que evalúan en el contexto del Morningstar Analyst Rating para los fondos.

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